【宏觀/行業】

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【《2023年1-6月中國游戲產業報告》正式發布 游戲產業正逐漸走出低谷呈現上升態勢】

據國是直通車，7月27日，中國國際數字娛樂產業大會(CDEC)在上海浦東召開，中國音像與數字出版協會第一副理事長、中國音數協游戲工委主任委員張毅君在會上對外發布《2023年1-6月中國游戲產業報告》。報告顯示，今年1-6月，國內游戲市場實際銷售收入規模為億元，同比下降%，環比增長%，市場回暖趨勢明顯。張毅君在會上表示，按此趨勢運行，預計下半年將會出現較為強勁的觸底反彈。在全球游戲市場整體低迷背景下，我國游戲產業正逐漸走出低谷，呈現上升態勢。

【國家發改委：推動現代煤化工裝備數字化建設】

國家發展改革委等部門發布關于推動現代煤化工產業健康發展的通知，通知指出，鼓勵新建現代煤化工項目承擔相應的技術創新示范升級任務，實施重大技術裝備攻關工程，加快產業技術優化升級，推進原始創新和集成創新。推進高性能復合新型催化劑、合成氣一步法制烯烴、一步法制低碳醇醚等技術創新，推動煤制對二甲苯（PX）實現產業化突破。聚焦大型高效煤氣化、新一代高效甲醇制烯烴等技術裝備及關鍵原材料、零部件，推動關鍵技術首批（次）材料、首臺（套）裝備、首版（次）軟件產業化應用。優化調整產品結構，加快煤基新型合成材料、先進碳材料、可降解材料等高端化工品生產技術開發應用。加強有毒有害化學物質綠色替代品和無毒無害、低毒低害綠色化學物質和產品研發。鼓勵建設大型高效“氣化島”，打造平臺化原料集中生產、下游產品多頭并進發展模式。在資源稟賦和產業基礎較好的地區，推動現代煤化工與可再生能源、綠氫、二氧化碳捕集利用與封存（CCUS）等耦合創新發展。推動現代煤化工裝備數字化建設，鼓勵現代煤化工企業、裝備企業、服務商組建聯合體，研究開發現代煤化工智能裝備與場景融合技術，培育一批智慧生產典型場景。

【經營者集中反壟斷審查試點委托工作座談會在陜西召開】

7月27日，經營者集中反壟斷審查試點委托工作座談會在陜西省西安市召開。市場監管總局副局長、國家反壟斷局局長甘霖出席會議并講話。會議強調，要堅持“講政治、強監管、促發展、保安全”的工作總思路，以打造具有中國特色、對標世界一流經營者集中審查體系為目標，更好服務申報企業，維護市場公平競爭，保護中小企業和消費者利益，強化審查、服務和宣傳功能，緊抓隊伍建設、制度建設、信息建設和崗位建設，著力推動試點工作不斷走深走實，服務經濟高質量發展。

【公司】

【午間公告：雷科防務董事伍捍東涉嫌短線交易被立案】

①雷科防務：公司董事伍捍東收到中國證監會立案告知書。因伍捍東涉嫌短線交易“雷科防務”股票，6月25日，中國證監會決定對伍捍東立案。②三花智控：境外發行全球存托憑證（GDR）新增境內基礎A股股份申請獲得深交所受理。③貝斯特：距離“貝斯轉債”停止轉股僅剩最后半個交易日，即7月27日下午交易時段。7月27日收市后，未實施轉股的“貝斯轉債”將停止轉股，剩余可轉債將按照元/張的價格被強制贖回。若被強制贖回，投資者可能面臨投資損失。債券持有人若轉股，需開通創業板交易權限。

【福田汽車：二季度重卡市占率下滑 主要是受制于氣體機供應】

福田汽車在互動平臺回復投資者提問稱，二季度公司重卡市占率出現下滑，主要是受制于氣體機供應。但是，目前公司燃氣重卡配裝發動機大多已切換為福田康明斯氣體機，福田康明斯氣體機新產品現已投放市場，在產品性能、性價比方面具有較強競爭優勢。氣體機現有產能能夠滿足公司燃氣重卡需求。

【聞泰科技：董事長領隊拓展海外市場 海外業務增長較快】

聞泰科技近日在與機構投資者的電話會議中透露，董事長近期頻繁往返國內外。過去一年大部分時間在國外，包括歐洲、美國等多地，主要忙安世半導體的整合及管理工作，2022年國外半導體業務整合及管理已有成效，安世半導體業績增長比較快，凈利潤為37億，達到歷史新高。汽車半導體業務增長顯著。董事長帶領安世團隊在海外市場拓展，海外業務增長較快。對于產品集成業務，由于行業總體形勢不好，公司總體上優化調整產品線，降本增效。

【京東方等億元共設數智科技新公司】

企查查APP顯示，近日，北京電子數智科技有限責任公司成立，法定代表人為荊磊，注冊資本億元，經營范圍包含：互聯網信息服務；第一類增值電信業務等。企查查股權穿透顯示，該公司由京東方A等共同持股。

【機構觀點】

【平安證券：看好自主品牌車企在智能新能源車時代的崛起機遇】

平安證券指出，此次大眾集團增資入股小鵬汽車并與小鵬、上汽達成戰略合作是我國汽車工業史上具有里程碑意義的事件，中國汽車工業從過去的“以市場換技術”演變為“以技術換市場”，中國車企也將從過去的技術輸入方轉變成技術輸出方，我們看好自主品牌車企在智能新能源車時代的崛起機遇。推薦受益于與大眾達成此次合作的小鵬汽車、上汽集團，看好受益于汽車智能化發展的零部件供應商，推薦華陽集團、德賽西威、中科創達、經緯恒潤。同時考慮到23年中外新能源龍頭車企表現及戰略，我們認為15-20萬元插混車競爭格局相對更友好，看好新車型產品力與渠道變革兩手都硬的車企，推薦長安汽車、理想汽車、長城汽車和吉利汽車。

【東興證券：政策向暖 家居板塊估值提升可期】

東興證券認為，家居板塊的低估值水平已充分反映地產及家居消費的悲觀預期，在政策邊際改善的刺激下，有望迎來估值提升的行情。家居行業當前依然高度分散，頭部家居企業有望持續通過品類與渠道擴張提升市場份額，具備持續的成長空間，因此優質家居公司仍具備較好的配置價值。當前階段，我們推薦關注預計業績彈性更大的定制家具板塊，索菲亞、志邦家居、歐派家居、金牌廚柜以及受益智能馬桶品類滲透率提升的瑞爾特；同時建議關注業績確定性強的顧家家居、喜臨門。

【中信證券：預計美債利率與美元指數短期仍偏震蕩】

中信證券指出，美聯儲7月議息會議再次加息25bps，符合市場預期。會議聲明總體變化不大，鮑威爾講話矛盾中保留了未來政策的靈活性。我們預計7月為本輪最后一次加息的概率較大，如果9月議息會議前通脹環比增速持續高于%，則存在額外加息可能。關注本周五的ECI數據以及鮑威爾在8月Jackson Hole會議對于抗擊通脹進程的表述，預計降息最早會在明年一季度出現。預計美債利率與美元指數短期仍偏震蕩，美股在衰退預期升溫后或將轉向下行，重點關注近期美股財報情況。

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