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【08:24 弘元綠能(603185)：16GWTOPCON組件首片下線；光伏全鏈一體化集成商空間打開】8月3日給予弘元綠能(603185)買入評級。　　盈利預測與估值：一體化最高、成本最低、競爭力最強光伏龍頭之一預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為43/55/64 億元，同比增長42%/28%/17%；對應PE 為 倍。維持“買入”評級。　　風險提示：大幅擴產導致競爭格局惡化、硅料漲價影響終端需求、技術迭代風險。　　該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次增持評級。【08:19 江蘇銀行(600919)：業(yè)績全線加速 優(yōu)質銀行標桿】8月3日給予江蘇銀行(600919)買入評級。　　4．投資建議與盈利預測：上半年，江蘇銀行依托著自身的資源稟賦及所處區(qū)域的天然優(yōu)勢，在一季度高增長的基礎上實現(xiàn)營收、業(yè)績的雙提速，作為優(yōu)質銀行的標桿，其業(yè)績增長的可持續(xù)性得到進一步印證。展望下半年，伴隨著政治局會議對三大拐點的確立，江蘇銀行將受益于外部環(huán)境的充分改善，在零售、對公信貸需求旺盛、息差企穩(wěn)、資產質量繼續(xù)夯實的基礎上繼續(xù)維持上市銀行領先的業(yè)績增速水平。該機構預計江蘇銀行2023/2024 營收同比增長%/%，歸母凈利潤同比增長%/%，當前股價對應 倍23 年PB，維持買入評級和銀行板塊首推組合。　　5．風險提示：(1) 如果宏觀經(jīng)濟大幅下滑，企業(yè)償債能力削弱，資信水平較差的部分企業(yè)可能存在違約風險，從而引發(fā)銀行不良暴露風險和資產質量大幅下降。(2) 疫情可能存在反復，影響對公端企業(yè)經(jīng)營和零售端客戶消費，從而對信貸需求產生較大不利影響，資產規(guī)模擴張受限。(3) 寬信用政策力度不及預期，經(jīng)濟維持較高發(fā)展增速的動能減弱，從而對銀行信貸投放產生較大不利影響。(4) 零售轉型效果不及預期，權益市場出現(xiàn)大規(guī)模波動影響銀行財富管理業(yè)務。　　該股最近6個月獲得機構11次買入評級、10次增持評級、5次強烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。【08:19 迎駕貢酒(603198)：洞藏帶動結構上行 Q2業(yè)績彈性可期】8月3日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。　　盈利預測與估值：　　風險提示：1、白酒整體動銷恢復不及預期；2、洞藏推廣不及預期；3、市場拓展不及預期；4、消費升級不及預期。　　該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。【08:14 禾望電氣(603063)2023年半年報點評：業(yè)績超預期 毛利率顯著改善】8月3日給予禾望電氣(603063)買入評級。　　盈利預測、估值與評級：公司在風電變流器市場保持龍頭地位，隨著海上風電興起，競爭優(yōu)勢有望進一步凸顯。光伏逆變器業(yè)務加速拓展，積極出海，未來前景廣闊。儲能變流器與工程傳動業(yè)務營收保持高增。該機構上調公司2023-25 年凈利潤%/%/%至 億元，當前股價對應2023 年PE 為25 倍。公司聚焦電能變換與控制，有望圍繞新能源發(fā)電打造核心競爭力，維持“買入”評級。　　風險提示：風電、光伏裝機不及預期；海外市場拓展不及預期；競爭加劇導致盈利下降的風險。　　該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次增持評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。【08:14 鹽津鋪子(002847)：收入超預期 產品渠道勢能有望延續(xù)】8月3日給予鹽津鋪子(002847)買入評級。　　盈利預測、估值與評級　　風險提示：　　該股最近6個月獲得機構44次買入評級、7次增持評級、5次“買入”投資評級、5次買入-A投資評級、5次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。【08:14 貴州茅臺(600519)：業(yè)績高質兌現(xiàn) 穩(wěn)健提速勢能強】8月3日給予貴州茅臺(600519)買入評級。　　風險提示：　　該股最近6個月獲得機構92次買入評級、10次增持評級、9次跑贏行業(yè)評級、7次推薦評級、6次“買入”投資評級、5次強烈推薦評級、5次強推評級、4次買入-A評級、4次優(yōu)于大市評級。

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