南大光電(300346.SZ)今日收報(bào)35.39元，漲幅2.91%。

南大光電關(guān)于披露重組預(yù)案的一般風(fēng)險提示暨公司股票復(fù)牌的提示性公告顯示，江蘇南大光電材料股份有限公司(股票簡稱：南大光電，股票代碼：300346；債券簡稱：南電轉(zhuǎn)債，債券代碼：123170)將于2023年7月6日(周四)開市起復(fù)牌。

(相關(guān)資料圖)

昨晚，南大光電發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提條件，但最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

上市公司南大光電擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買南晟壹號持有的全椒南大16.5398%股權(quán)，具體股份和現(xiàn)金支付比例將根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格由各方協(xié)商，并在重組報(bào)告書中予以披露。本次交易完成后，上市公司將直接持有全椒南大100.00%股權(quán)。本次交易中，上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的股份發(fā)行定價基準(zhǔn)日為公司審議本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的董事會決議公告日，即第八屆董事會第二十二次會議決議公告日。本次發(fā)行股份的價格不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日股票交易均價的80%，即28.07元/股。

南大光電董事、總經(jīng)理王陸平和南大光電董事、副總經(jīng)理許從應(yīng)系交易對方南晟壹號的有限合伙人。根據(jù)《上市規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，并基于實(shí)質(zhì)重于形式的原則，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案簽署日，相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)尚未完成對標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評估工作，標(biāo)的資產(chǎn)交易價格尚未最終確定。標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價格將在國家法律法規(guī)的規(guī)定下，在保持標(biāo)的公司歷次審計(jì)評估連續(xù)性和一致性的基礎(chǔ)上，依據(jù)上市公司聘請的符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報(bào)告載明的評估值確定。標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)評估結(jié)果以及最終交易價格將在重組報(bào)告書中予以披露。

南大光電擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。募集配套資金發(fā)行股份采取詢價發(fā)行的方式。本次募集配套資金發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。

本次募集配套資金的定價基準(zhǔn)日為向特定對象發(fā)行股份發(fā)行期首日。本次募集配套資金的股份發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

南大光電擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中上市公司以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100.00%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)后總股本的30.00%。募集配套資金的最終發(fā)行股份數(shù)量將在中國證監(jiān)會注冊后按照《發(fā)行管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和詢價結(jié)果確定。

南大光電擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，上述特定投資者認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得以任何方式轉(zhuǎn)讓。本次募集配套資金完成之后，募集配套資金認(rèn)購方因本次交易取得的股份若由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份，亦遵守上述限售期的約定。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等，募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。

本次向特定對象發(fā)行股份募集配套資金發(fā)行前的滾存未分配利潤，由發(fā)行后的全體股東按其持股比例共享。

與本次募集配套資金有關(guān)的決議自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次募集配套資金的注冊文件，則該有效期自動延長至本次募集配套資金完成日。

南大光電近3年里分別進(jìn)行了1次向特定對象發(fā)行股票以及1次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，共計(jì)募資15.02億元。

2021年8月16日，南大光電發(fā)布向特定對象發(fā)行股票上市公告書。本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格為40.09元/股。

截至2021年7月30日，發(fā)行對象已分別將認(rèn)購資金共計(jì)612999993.64元繳付中信建投證券指定的賬戶內(nèi)，中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(眾環(huán)驗(yàn)字(2021)1100021號)。2021年8月3日，中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就南大光電本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金到賬事項(xiàng)出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(眾環(huán)驗(yàn)字(2021)1100020號)，確認(rèn)募集資金到賬。根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告，發(fā)行人募集資金總額為人民幣612999993.64元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣10651014.99元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣602348978.65元，新增股本人民幣15290596.00元，余額人民幣587058382.65元轉(zhuǎn)入資本公積。

2022年12月9日，南大光電發(fā)布創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除承銷及保薦費(fèi)用后的余額88930.00萬元已由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)于2022年11月30日匯入公司指定的募集資金專項(xiàng)存儲賬戶。中審亞太會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已進(jìn)行驗(yàn)證，并出具了中審亞太驗(yàn)字(2022)000100號《江蘇南大光電材料股份有限公司發(fā)行“可轉(zhuǎn)換公司債券”募集資金驗(yàn)資報(bào)告》。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為安源、秦龍。

本次發(fā)行擬募集資金總額不超過90000.00萬元(含90000.00萬元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，擬用于半導(dǎo)體先進(jìn)前驅(qū)體產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，并繼續(xù)擴(kuò)大氫類電子特氣高純磷烷、砷烷和氟類電子特氣三氟化氮的產(chǎn)能，以及補(bǔ)充流動資金。

南大光電2022年年度報(bào)告顯示，2022年，南大光電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.81億元，同比增長60.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.87億元，同比增長37.07%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.26億元，同比增長78.39%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.29億元，同比下滑12.49%。

南大光電2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，南大光電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.98億元，同比下滑3.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7497.04萬元，同比下滑7.06%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5378.68萬元，同比下滑17.49%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額845.28萬元，同比增長172.47%。

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